Die Babys, der junge Toadsworth und Baby Bowser sind in seinem Luftschiff und landen im Kuddelmuddeldorf, wo Baby Mario und Baby Luigi auf ihre erwachsenen Versionen treffen und ins Luftschiff mitnehmen.

Nach einem Angriff der Shroobs müssen sie bei Baby Bowsers Burg Notlanden, wo sich Mario und Luigi und die Babys endlich zusammen tun, um in der Burg voranzuschreiten.

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